Vous accompagne

Pour votre analyse financière

Avant toute chose, que ce soit pour vous personnellement ou pour votre entreprise, il est important de déterminer quelle est votre situation financière actuelle. Grâce à notre dossier d’analyse financière globale, vous aurez un portrait fidèle de votre situation, ce qui nous aidera à bien cerner vos besoins. Nos recommandations seront par la suite plus avisées, adaptées et personnalisées. 

Les quatre volets de votre analyse seront traités.

  • – Aspect financier (situation financière globale, le point sur la situation actuelle et future)
  • – Légal (impacts des lois sur votre situation actuelle et future)
  • – Fiscal (stratégie d’économie d’impôts)
  • – Successoral (préparation en cas d’invalidité ou de décès)

 

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Pour vos assurances

La vie étant ce qu’elle est, nous ne pouvons pas tout prévoir et nous espérons de tout cœur que rien de malheureux d’arrivera jamais à notre clientèle. Il est cependant important de prévoir les couvertures suffisantes pour pallier aux aléas de la vie. Pour vous soutenir lors d’un diagnostic indésiré, lors d’un accident invalidant ou pour assurer une qualité de vie adéquate à votre succession. Les protections mises en place assureront également la protection de vos associés, la planification de votre relève d’affaires et la survie de votre entreprise en cas d’absence temporaire ou prolongée.

Nous pourrons, grâce à l’analyse de votre situation, vous conseiller sur les couvertures appropriées à prendre et même établir une stratégie de placement à même vos primes.

 

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Pour vos PLACEMEnts

Grâce à l’analyse financière, nous pourrons vous conseiller sur les différentes stratégies de placements qui s’offrent à vous. Que ce soit pour la retraite, les études des enfants, de l’épargne pour vos projets, nous saurons vous guider pour vous aider à atteindre vos objectifs. Notre philosophie de placement mise principalement sur le respect de votre profil d’investisseur, sur la diversification de votre portefeuille et sur le choix des gestionnaires de portefeuilles qui offriront les meilleurs rendements, le tout dans une vision d’investissement à long terme. 

 

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Pour vos PROJETS

Évidemment, les services financiers ne s’arrêtent pas aux placements et aux assurances, nous avons également accès à une multitude de produits bancaires, mais aussi, grâce à la collaboration de nos partenaires, à l’assurance collective ainsi qu’aux prêts hypothécaires.

Nous pouvons vous accompagner dans la réalisation de tous vos rêves !